Berbunga Rendah, Global Bond PLN Cetak Rekor

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali ke pasar modal internasional dan mencatatkan penerbitan Global Bond senilai US$1,4 miliar dengan harga lebih rendah daripada yield di secondary market.

Global Bond tersebut diterbitkan dengan tingkat bunga terendah sepanjang sejarah penerbitan obligasi berdenominasi dolar Amerika, baik PLN maupun dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain di Indonesia untuk tenor 10 dan 30 tahun.

Dual-trance global bond berdenominasi Dolar Amerika masing-masing sebesar US$700 juta diterbitkan dengan tingkat bunga 3,875% untuk tenor 10 tahun dan 4,875% untuk tenor 30 tahun.

Capaian itu diraih PLN setelah berhasil meyakinkan potensial investor melalui serangkaian roadshow ke Hong Kong, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat sejak 4 Juli 2019.

Global Bond PLN menjadi incaran investor dan oversubscribe lebih dari 4,42 kali.

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto menyampaikan, PLN mampu membaca kondisi terbaik di pasar modal internasional dan mengambil langkah yang cepat dan tepat.

"PLN berhasil memanfaatkan momentum pasar sehingga Global Bond PLN kali ini tidak hanya mengalami kelebihan permintaan, akan tetapi juga mendapatkan tingkat bunga yang sangat kompetitif," ungkap Sarwono dalam rilis, kemarin.

Sarwono membeberkan, saat proses bookbuilding, PLN mendapatkan permintaan order dari 118 ins-titusi investor untuk obligasi tenor 10 tahun dan 131 institusi investor untuk obligasi tenor 30 tahun.

Pada proses penerbitan obligasi itu, PLN juga dibantu beberapa co-managers dari Indonesia seperti PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Danareksa Sekuritas.

"Keberhasilan penerbitan Global Bond dengan tingkat suku bunga yang sangat kompetitif ini juga menjadi pertanda semakin baiknya kepercayaan investor global terhadap PLN dan Indonesia, serta PLN dapat memperoleh tambahan dana untuk menjalankan penugasan pemerintah untuk membangun tambahan kapasitas pembangkit, transmisi, dan distribusi dalam kaitannya dengan Program 35 GW," tandasnya. (Aiw/E-1)