ADB Dukung Penerbitan Obligasi Berkelanjutan Perdana Pollux Hotels Lewat Penjaminan CGIF

POLLUX Hotels Group resmi menyelesaikan penerbitan obligasi berkelanjutan perdananya pada 2025 dengan dukungan penjaminan penuh dari Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), dana perwalian multilateral yang didirikan oleh Asian Development Bank (ADB) bersama pemerintah negara-negara ASEAN+3.

Melalui skema penjaminan yang bersifat tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat, CGIF menanggung seluruh kewajiban pembayaran bunga dan pokok obligasi tersebut. Dukungan ini sekaligus mencerminkan kepercayaan CGIF terhadap fundamental bisnis dan komitmen keberlanjutan yang dimiliki Pollux Hotels Group.

Chief Executive Officer CGIF Hongwei Wang menyampaikan bahwa penjaminan penuh tersebut diberikan setelah melalui proses uji tuntas yang komprehensif. Penilaian mencakup kinerja keuangan, posisi pasar, tata kelola perusahaan, serta keselarasan model bisnis emiten dengan prinsip keberlanjutan. “Penjaminan penuh ini mencerminkan kepercayaan kami terhadap fundamental perseroan,” ujar Wang dalam keterangan resmi, Senin (22/12).

Baca juga : Pollux Hotels Group Apresiasi OK Bank dalam Sinergi Pembiayaan Investasi

Menurut Wang, keberhasilan penerbitan obligasi ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi emiten baru lainnya untuk memanfaatkan pasar obligasi domestik. Di sisi lain, transaksi ini juga mendukung pengembangan instrumen pembiayaan berkelanjutan di Indonesia.

Wang menambahkan, pencapaian tersebut menjadi tonggak penting bagi CGIF dalam menjalankan mandat pengembangan pasar obligasi lokal dan inisiasi pembiayaan berkelanjutan. Ke depan, CGIF berkomitmen memperkuat dukungan terhadap pengembangan pasar modal Indonesia sejalan dengan mandat para kontributornya, termasuk Pemerintah Indonesia.

“CGIF melakukan due diligence yang komprehensif dan mendalam untuk memastikan emiten memiliki tata kelola perusahaan yang baik, model bisnis yang berkelanjutan, serta mengedepankan pengembangan yang ramah lingkungan,” kata Wang.

CGIF juga menyampaikan apresiasi kepada regulator dan Bursa Efek Indonesia (BEI) atas dukungan terhadap penguatan pasar modal nasional, khususnya dalam mendorong penerbitan obligasi berkelanjutan dan memfasilitasi emiten baru.

Dari sisi emiten, manajemen Pollux Hotels Group menyampaikan bahwa perusahaan telah memiliki kerangka keberlanjutan lingkungan yang terstruktur dan selaras dengan prinsip pembiayaan berkelanjutan, yang menjadi dasar pemanfaatan dana hasil penerbitan obligasi tersebut.

MINAT INVESTOR
Sementara itu, dari sisi distribusi, Associate Director PT Korea Investment and Securities Indonesia, Syubban Aqdamy, mengungkapkan bahwa minat investor terhadap obligasi Pollux Hotels Group tergolong sangat tinggi. Penawaran obligasi ini tercatat mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) hampir dua kali lipat dari target penerbitan sebesar Rp500 miliar. “Penjaminan dari CGIF sangat membantu proses penjualan karena memberikan rasa aman bagi investor obligasi,” ujarnya.

Syubban menambahkan, mayoritas investor memilih tenor lima tahun, mencerminkan tingkat kepercayaan pasar terhadap prospek bisnis Pollux Hotels Group serta kualitas penjaminan CGIF. Secara historis, penerbitan ini juga mencatatkan sejumlah keunikan, antara lain hanya melibatkan satu penjamin emisi, berbeda dengan penerbitan obligasi CGIF pada umumnya yang menggunakan tiga hingga lima underwriter.

Dari sisi harga, obligasi tenor lima tahun tersebut tercatat menjadi satu-satunya obligasi yang dijamin CGIF dengan kupon di bawah 6,5%. Hal ini menandakan kuatnya permintaan pasar terhadap instrumen obligasi berkelanjutan dengan profil risiko rendah dan struktur penjaminan multilateral. “Emiten memiliki potensi besar untuk tumbuh secara berkesinambungan dan selaras dengan target iklim global,” kata Syubban. (E-2)