Reliance Finance Terbitkan Obligasi Sebesar Rp400 Miliar

PERUSAHAAN multifinance, PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (Reliance Finance atau REFI), anak perusahaan dari Reliance Group, menerbitkan obligasi pertamanya sebesar Rp400 miliar di tengah masih berlangsungnya pandemi. Sebelumnya Reliance Finance menerbitkan lima kali Medium Term Notes sejak 2013 dengan rekam jejak yang baik tanpa ada gagal bayar.  

Dalam penerbitan tersebut REFI membagi emisi tersebut ke dalam tiga seri masing-masing seri A dan B masing-masing dengan nilai pokok sebesar Rp100 miliar dan seri C sebesar Rp200 miliar. Di tengah kondisi bunga deposito yang turun sejak pandemi, obligasi REFI ini menjadi pilihan menarik untuk berinvestasi dengan menawarkan kupon sebesar 8% untuk seri A dengan tenor 370 hari, 9% untuk seri B dengan tenor 3 tahun, dan 9,5% untuk seri C dengan tenor 5 tahun.

Obligasi REFI itu mendapatkan rating irBBB (Triple B) dari PT Kredit Rating Indonesia dengan pertimbangan, antara lain, ROA yang lebih tinggi dari rata-rata industri, dinilai cukup baik dengan size dan market cap REFI saat ini sebagai awal yang baik dengan potensi untuk menaikkan ratingnya ke depan seiring pertumbuhan bisnis. Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi pada penawaran umum obligasi ini ialah PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk dan selaku Wali Amanat yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).

Iman Pribadi selaku Direktur Utama Reliance Finance menjelaskan bahwa penerbitan Obligasi I REFI Tahun 2022 merupakan landasan awal bagi perusahaan untuk terus bertumbuh secara berkesinambungan sehingga menjadi perusahaan pembiayaan terdepan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah, khususnya sektor perumahan, produktif UMKM, dan multiguna di Indonesia. "Obligasi yang kami tawarkan merupakan pilihan menarik dan kredibel bagi investor yang ingin mendapatkan imbal hasil investasi yang menarik di tengah kondisi saat ini dengan underlying fundamental yang baik disisi perusahaan yang terus bertumbuh dengan lebih baik baik secara good corporate governance, risk management, dan service excellence," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/2).

Obligasi itu seluruhnya habis diserap oleh investor mengingat secara kinerja dan prospek usaha REFI ke depan sangat meyakinkan dengan ditopang produk-produk yang menjadi unggulan karena bisnis model REFI yang berbeda (blue ocean) dengan perusahaan multifinance lain yang didominasi dengan pembiayaan otomotif dan alat berat. Jumlah pendapatan REFI mengalami peningkatan sebesar 17,79% menjadi Rp39,9 miliar untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2021 dari sebelumnya sebesar Rp33,9 miliar pada periode yang sama di 2020.

Peningkatan itu terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan margin bagi hasil pembiayaan syariah pada segmen pembiayaan multiguna yang meningkat dari Rp4,1 miliar pada posisi 31 Juli 2020 menjadi Rp13,9 miliar atau naik sebesar 235,41%. Segmen pembiayaan multiguna menyumbang hampir Rp2 miliar atau 14,11% untuk saldo pendapatan bagi hasil pembiayaan syariah.

Selain itu, Iman menambahkan bahwa rencana penggunaan hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya penerbitan sebagaimana diungkapkan dalam prospektus akan digunakan untuk melunasi Pokok Medium Term Notes MTN IV B Tahun 2019 sebesar Rp200 miliar yang diterbitkan pada 27 Februari 2019 dan sisanya akan digunakan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan (KPR, modal kerja/konstruksi, UMKM, dan multiguna). (OL-14)