Mandiri Terbitkan Surat Utang 750 Juta Dolar AS

BANK Mandiri menerbitkan surat utang senilai 750 juta dolar AS dengan tenor lima tahun dan kupon 3,75%. Surat utang tersebut diterbitkan melalui program Euro Medium Term Notes (EMTN)

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyatakan nilai surat utang yang diterbitkan Bank Mandiri merupakan transaksi terbesar yang pernah dilakukan oleh bank dari Indonesia.

“Nilai penerbitan ini merupakan transaksi global bond terbesar yang pernah diterbitkan oleh bank dari Indonesia,” kata Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi di Jakarta, Jumat (12/4).

Surat utang yang jatuh tempo pada 11 April 2024 tersebut akan digunakan untuk tujuan umum perseroan. Dalam proses bookbuilding, perseroan menerima permintaan hingga melebihi 3 miliar dolar AS atau kelebihan permintaan (oversubscribed) empat kali dari nilai yang diterbitkan.

Baca juga: Dana Awal Tahun, Pemerintah Rilis Surat Utang Rp52 T

Darmawan menambahkan, transaksi tersebut merupakan bagian dari rencana program penerbitan obligasi valas senilai 2 miliar dolar AS.

“Pada transaksi ini, kami menerima total permintaan lebih dari US$3 miliar dari investor asing. Hal ini mengindikasikan sangat baiknya tingkat kepercayaan investor asing kepada perseroan jika melihat kinerja dan profil Bank Mandiri saat ini.” kata Darmawan.

EMTN ini memiliki rating internasional Baa2 dari lembaga pemeringkat Moody’s dan rating BBB- dari Fitch. HSBC dan Mandiri Securities ditunjuk sebagai Joint Global Coordinator. Sedangkan yang bertindak sebagai Joint Bookrunners adalah HSBC, Mandiri Securities, MUFG dan Standard Chartered Bank.

Untuk diketahui, per akhir Desember 2018, Bank Mandiri menjadi penyalur pembiayaan segmen korporasi terbesar di Indonesia dengan portofolio sebesar Rp324,49 triliun, dengan total pembiayaan secara konsolidasi Rp820,08 triliun.

Di tingkat internasional sendiri, Bank Mandiri dikenal sebagai tempat bekerja terbaik di Indonesia dengan menempati peringkat 11 The World’s Best Employers versi majalah Forbes.

Darmawan menambahkan, tingginya permintaan yang masuk memungkinkan kami untuk menekan biaya penerbitan Global MTN ini menjadi US Treasury + 165 bps, yang sangat baik dibandingkan penerbitan sejenis oleh lembaga keuangan lain di kawasan Asia Tenggara (OL-7)