WIKA Terbitkan Komodo Bond Rp5,4 Triliun

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) segera melakukan settlement surat utang dan menandatangani indenture dengan Bank of New York Mellon selaku trustee (wali amanat) pascapenetapan harga dari penerbitan obligasi Komodo Bond mereka yang setara dengan Rp5,4 triliun. “Pada 22 Januari 2018, perseroan melakukan penetapan harga sehubungan dengan penerbit-an surat utang dalam mata uang rupiah dengan maksimum sebesar Rp5,4 triliun atau setara US$405.466.286,23. Segera atau sembilan hari setelah penetapan harga, indenture dimaksud akan ditandatangani,” ujar Sekretaris Perusahaan WIKA Puji Haryadi dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia, di Jakarta, Rabu (24/1).

Pada pengumuman sebelumnya, obligasi korporasi WIKA US$400 juta. Dengan pengumuman terbaru itu, terjadi sedikit kenaikan. WIKA pun menandatangani purchase agreement dengan BNP Paribas, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Mandiri Securities Pte Ltd., dan MUFG Securities Asia Ltd., selaku para pembeli awal. Nantinya, lanjut Puji, perseroan menggunakan dana obligasi mereka antara lain untuk pembiaya­an proyek-proyek jangka panjang, pengadaan landbank, serta pembelian kepemilikan saham minoritas dalam suatu perusahaan. (Try/E-3)