Lippo Karawaci Terbitkan Obligasi US425 Juta

PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), Selasa (25/10), mengumumkan keberhasilan penerbitan obligasi global senior notes berjangka 10 tahun dengan kupon 6,75% sebesar US$425 juta di harga par. Obligasi 10 tahun tersebut ialah yang pertama kali dari sektor properti di Indonesia. Transaksi itu mendapatkan respons luar biasa dari para investor dengan order book sekitar US$1,5 miliar atau 3,5 kali oversubscribed.

Hal itu menandakan kepercayaan para investor terhadap perusahaan. Imbal hasil akhir sebesar 6,75%, lebih kecil 25 bps daripada perkiraan semula. Hasil dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi obligasi sebesar US$403 juta, kupon sebesar 6,125% yang jatuh tempo pada 2020. Presiden Direktur LPKR Ketut Budi Wijaya mengaku sangat senang dengan respons para pemegang obligasi dan investor yang sangat antusias. "Ini kedua kalinya kami masuk ke pasar finansial tahun ini dengan kesuksesan yang mencerminkan kepercayaan para investor atas kekuatan dan model bisnis kami yang seimbang dan berkelanjutan, rekam jejak, serta atas prospek pertumbuhan di masa depan."

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Dedy P