Valencia Rampungkan Pembiayaan Sebesar 322 Juta Euro untuk Nou Mestalla

VALENCIA CF telah berhasil mengamankan pembiayaan penuh untuk Nou Mestalla, proyek nonolahraga paling signifikan dalam sejarah Klub.

Dijadwalkan dibuka pada 2027, Nou Mestalla akan menjadi tolok ukur global untuk pembangunan stadion modern. 

Stadion modern yang canggih ini akan mendorong pertumbuhan Valencia dan membuka aliran pendapatan berkelanjutan jangka panjang baru yang akan memperkuat pengaruh dan daya saing klub selama beberapa dekade mendatang.

Baca juga : Valencia Disebut Ingin Datangkan Jamie Vardy

Nou Mestalla bukan sekadar investasi transformatif bagi Valencia, ini akan menjadi proyek bersejarah dan bersejarah bagi kota tersebut dan akan menjadi simbol ikonik bagi para penggemar klub La Liga itu, yang akan memberikan manfaat bagi kota Valencia, penduduknya, dan pengunjungnya.

Stadion baru ini telah dirancang sejalan dengan tempat-tempat multifungsi terkemuka di dunia dan diharapkan dapat melipatgandakan pendapatan yang saat ini dihasilkan di fasilitas Mestalla lama. 

Nou Mestalla akan menjadi pusat olahraga, rekreasi, dan hiburan di kota tersebut dan di seluruh wilayah Valencia yang lebih luas.

Baca juga : Real Betis vs Valencia: Real Betis Ditahan Imbang Valencia 1-1 di Kandang

Dibangun untuk memenuhi klasifikasi stadion tertinggi FIFA dan memiliki lebih dari 70.000 kursi, hampir 10% di antaranya akan menjadi tempat duduk Hospitality, yang mengubah setiap pertandingan atau acara menjadi pengalaman premium. 

Berbagai pilihan tempat makan, rekreasi, dan penyelenggaraan acara akan mengubah Nou Mestalla menjadi tempat hiburan sepanjang tahun yang pada gilirannya akan secara signifikan meningkatkan potensi ekonomi melampaui batasan-batasan Mestalla sebelumnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Valencia telah menggarap struktur keuangan yang kompleks dan berskala besar dengan total 322 juta euro, salah satu transaksi keuangan paling signifikan yang pernah diselesaikan oleh klub sepak bola profesional di Spanyol dan di seluruh Eropa, baik dari segi skala, ketentuan dan syarat yang mendasarinya, maupun dampak keseluruhan. 

Proyek ini mencerminkan ambisi entitas dan dibangun di atas momentum yang dihasilkan oleh pembiayaan kembali perusahaan yang diselesaikan hanya 8 bulan lalu — yang memperkuat basis modal Klub dengan mengonsolidasikan kewajiban dan meningkatkan efisiensi keuangan. Pembiayaan stadion ini semakin memperkuat posisi keuangan Valencia.

Transaksi utang yang beredar telah disusun sebagai berikut:

Penerbitan surat utang dengan jatuh tempo 28 tahun, dengan jumlah 237 juta euro

Pembelian pinjaman 5 tahun sebesar 85 juta euro. Pinjaman jangka pendek akan dilunasi dengan hasil penjualan tanah tempat stadion lama berdiri setelah stadion baru selesai dibangun.

Kedua tahap utang senior tersebut telah disusun melalui skema Pembiayaan Proyek, yang menawarkan beberapa keuntungan tambahan yang signifikan bagi entitas:

Pembiayaan yang efisien, tanpa risiko pembiayaan ulang dan jangka waktu yang sangat panjang, mengurangi beban utang sehingga aset itu sendiri, melalui kinerja masa depannya, dapat dengan nyaman membayar utang yang disepakati, menyebarkan dampak pembayaran kembali secara bertahap.

Pembiayaan tanpa hak regres bagi Klub, sehingga utang baru tersebut tidak akan membahayakan stabilitas keuangan atau otonomi manajemen olahraga dan kelembagaan Valencia.

Pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang menarik dalam hal biaya pokok, masa tenggang, jadwal pembayaran kembali, perjanjian (kewajiban debitur yang berkomitmen) dan paket jaminan terkait.

Pendanaan baru tersebut akan memungkinkan terciptanya surplus tahunan, setelah membayar utang yang dijadwalkan, yang akan secara otomatis dilepaskan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan pertumbuhan struktural entitas.

Transaksi ini menerima peringkat kredit BBB (Investment Grade) yang solid dari lembaga pemeringkat kredit yang diakui dengan pengalaman mengevaluasi pembangunan stadion besar Eropa dalam beberapa tahun terakhir.

Valencia mendapatkan saran mengenai penataan operasi dari Bibium Capital (penasihat keuangan), Addleshaw Goddard (penasihat hukum), Beka Titulización (penasihat Dana Sekurisasi), dan Goldman Sachs (agen penataan, agen penempatan, dan pemberi pinjaman). La Liga secara aktif mendukung Klub selama proses berlangsung.

Kiat Lim, Presiden Valencia CF, menyatakan, "Ini menandai tonggak sejarah bagi Valencia CF. Memperoleh pembiayaan penting ini memberi kami lampu hijau untuk menghadirkan Nou Mestalla — stadion kelas dunia yang akan mendukung pertumbuhan Klub selama beberapa generasi. Ini adalah ekspresi paling jelas dari komitmen jangka panjang kami kepada Valencia, dan cerminan kepercayaan dan keyakinan yang kini dimiliki Klub di pasar keuangan global. Dengan perjanjian ini, kami membangun lebih dari sekadar stadion — kami membangun masa depan Valencia CF." (Z-1)