Obligasi Berkelanjutan I WSBP Kelebihan Permintaan

OBLIGASI Berkelanjutan I tahap I 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mencatat kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 2,18 kali dari jumlah yang ditawarkan sebesar Rp500 miliar. Total pesanan yang masuk mencapai Rp1,09 triliun.

Direktur Keuangan Waskita Beton Precast Anton Y Nugroho mengatakan keberhasilan penerbitan obliga­si itu tidak luput dari pemilihan timing yang tepat.

“Kami memilih momentum tepat dalam penerbitan obligasi ini sa­ma seperti ketika melakukan IPO (pe­­nawaran saham perdana) pada 2016,” kata Anton dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/7).

Menurut dia, momentum itu didukung kenaikan peringkat Indonesia dan banyaknya obligasi yang jatuh tempo sehingga menambah demand, serta dikombinasikan dengan posisi keuangan perseroan yang sehat dan atraktif. Terlebih, obligasi WSBP mendapat peringkat BBB+ dari Fitch Rating atau termasuk investment grade.

Sebelumnya, penawaran awal Ob­ligasi Berkelanjutan I tahap I 2019 WSBP mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada 26 Juni 2019. Kupon obligasi dipatok 9,95% per tahun untuk waktu tiga tahun. Obligasi berkelanjutan tahap selanjutnya sebesar Rp1,5 tri­liun dilakukan paling cepat pada triwulan III 2019. Surat utang itu ba­gian dari program Obligasi Berkelanjutan I senilai total Rp2 triliun.

Anton menambahkan WSBP tahun ini menunjukkan tren kinerja positif. Hingga pertengahan Juni 2019, anak usaha PT Waskita Karya Tbk (WSKT) itu mengantongi kontrak baru senilai Rp3,04 triliun atau naik 2,3% ketimbang periode sama di 2018 sebesar Rp2,97 triliun.

Perolehan kontrak baru berasal dari beberapa proyek besar, antara lain proyek tol Cibitung-Cilincing, proyek tol Cimanggis-Cibitung, proyek Pantai Indah Kapuk II, proyek tol Jakarta-Cikampek II, dan proyek tol Bogor-Ciawi-Sukabumi seksi II.

Adapun beberapa proyek utama yang tengah disuplai WSBP ialah proyek tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, proyek tol Bekasi-Cawang-Kp Melayu seksi I, proyek tol Cibitung-Cilincing, proyek tol Depok-Antasari, proyek tol Kayu Agung Betung, proyek Pantai Indah Kapuk II, dan proyek Jembatan Patimban. (Aiw/E-3)