Pasar Kondusif, Pemerintah Rilis Obligasi US$3 Miliar untuk Pembiayaan 2019

PEMERINTAH melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar Amerika Serikat senilai US$3 miliar. Penerbitan SUN tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi pembiayaan di 2019.

Hal itu sebagaimana keterangan pers yang disampaikan dalam laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

'Dengan mengambil keuntungan dari kondisi pasar yang kondusif pasca-KTT G-20, pemerintah mengakses pasar dolar AS dengan cepat dan oportunistik untuk melakukan pre-funding kebutuhan pembiayaan di tahun 2019,' bunyi keterangan pers DJPPR tersebut, Selasa (4/12).

Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menerbitkan SUN dengan format SEC-registered. Transaksi penjualan SUN dalam valuta asing ini memperoleh peringkat Baa2 dari Moody's, BBB- dari Strandard & Poor's, dan BBB dari Fitch.

Global bond itu terdiri dari tiga seri, yaitu seri RI0224 bertenor 5 tahun dengan nilai US$750 juta menawarkan kupon 4,45% dan yield atau imbal hasil 4,48%; seri RI0229 bertenor 10 tahun dengan nilai US$1,25 miliar menawarkan kupon 4,75% dan yield 4,78%; serta seri RI0249 bertenor 30 tahun dengan nilai US$1 miliar menawarkan kupon 5,35% dan yield 5,38%.

Penerbitan SUN tersebut akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange. Adapun joint bookrunners dalam penerbitan ini meliputi ANZ, Citigroup, DBS Bank Ltd, Deutsche Bank dan Goldman Sachs (Singapore) Pte. Kemudian, PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai co-managers.

DJPPR menyampaikan bahwa final pricing (yield/imbal hasil) untuk masing-masing seri SUN dapat lebih ketat 27 basis poin (bps), 32 bps, dan 27 bps dari initial price guidance. Penerbitan SUN ini adalah penerbitan kedua pemerintah untuk SUN valuta asing dalam denominasi dolar AS dengan menggunakan format SEC-Registered Shelf. (A-2)