Terbit November, Komodo Bond Listing di London

MENTERI BUMN Rini Soemarno mengatakan PT Jasa Marga (persero) Tbk (JSMR) dan PT Wijaya Karya (persero) Tbk (Wika) bakal menerbitkan obligasi global berdenominasi rupiah atau komodo bond, bulan depan. Keduanya akan dicatatkan di London Stock Exchange.

“Ini menarik karena kebutuhan infrastruktur untuk Indonesia cukup besar dan tidak bisa hanya konsentrasi di dalam negeri. Kami tidak ingin ambil risiko valuta dalam arti devisa, maka kami lihat komodo bond menjadi pilihan,” ujar Rini saat berbincang dengan media, di Plaza Mandiri, Kamis (5/10).

Beberapa negara seperti India dan Tiong­kok, lanjut Rini, sudah mengeluarkan obligasi berdenominasi rupee dan renminbi dan hasilnya baik. Jasa Marga mungkin akan menerbitkan komodo bond US$200 juta dan Wika sebesar US$400 juta.

Secara terpisah, Direktur Utama Wijaya Karya Bintang Perbowo mengungkapkan sangat mungkin kupon yang akan ditetapkan untuk obligasi tersebut akan lebih besar bila dibandingkan dengan obligasi global berdenominasi dolar AS. Bintang berharap, dengan penerbitan komodo bond, dana perbankan yang ada di Indonesia bisa digunakan untuk hal-hal di luar infrastruktur. Pendanaan nantinya digunakan untuk investasi dan modal kerja.

“Di Wika dan Indonesia juga sepertinya belum ada yang meminjam dan listing di UK (Inggris) dalam bentuk rupiah. Kuponnya akan sama seperti obligasi di Indonesia,” tandas Bintang.

Sementara itu, anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (Wika), PT Wijaya Karya Bangun­an Gedung (Wika Gedung), akan melepas sebagian saham mereka ke publik melalui mekanisme penawaran umum perdana saham (IPO) pada November tahun ini.

“Akhir November kita listed (sahamnya tercatat) di Bursa Efek Indonesia,” ujar Direktur Pengembangan Investasi dan Human Capital Wika Gedung Nur Al Fatah di Jakarta, kemarin.

Pihaknya juga sudah mendapatkan restu dari Kementerian BUMN dalam aksi korporasi tersebut. Menurut rencana, dana yang diraih dari IPO akan digunakan untuk pengembangan usaha. (Try/Ant/E-1)