Mayapada Rilis Obligasi Rp750 M Berkupon 10,5%-10,75%

RAPAT Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2017 PT Bank Mayapada Internasional Tbk (Bank Mayapada) mengumumkan penawaran umum obligasi subordinasi berkelanjutan Bank Mayapada Tahap l 2017 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp750 miliar.

Direktur Utama Bank Mayapada Hariyono Tjahjarijadi mengatakan penawaran obligasi ini merupakan tahapan pertama dari penawaran umum obligasi subordinasi berkelanjutan l Bank Mayapada Tahun 2017. “Adapun target dana yang dihimpun sebesar Rp1,5 triliun,” tutur Hariyono melalui rilisnya, kemarin.

Ia melanjutkan obligasi subordinasi itu diterbitkan tanpa warkat dengan berjangka waktu 7 tahun terhitung sejak tanggal emisi dan dengan besaran kupon 10,5%-10,75%. “Obligasi subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok dengan bunga.”

Obligasi subordinasi itu dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak tanggal emisi dan bunga terakhir dibayarkan tanggal jatuh tempo obligasi subordinasi dan dilunasi.

Untuk penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Bank Mayapada juga memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yakni BBB+. Adapun sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi ini adalah PT RHB Sekuritas lndonesia.

Hariyono menyebut dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada 2017 ini semuanya digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit. “Khususnya memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap dan peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.” (RO/E-3)