Hari Ini, Pemerintah Terbitkan Samurai Bonds Senilai Rp23,3 T

Penulis: Nur Aivanni Pada: Kamis, 16 Mei 2019, 15:40 WIB Ekonomi
Hari Ini, Pemerintah Terbitkan Samurai Bonds Senilai Rp23,3 T

DOK Kemenkeu.go.id
Pemerintah menerbitkan SUN dalam valuta asing berdenominasi Yen Jepang atau Samurai Bonds sebesar 177 miliar yen.

PEMERINTAH menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Yen Jepang atau Samurai Bonds sebesar 177 miliar yen (sekitar Rp23,3 triliun) hari ini, Kamis (16/5). 

Samurai Bonds yang diterbitkan terdiri dari enam seri, yaitu RIJPY0522, RIJPY0524, RIJPY0526, RIJPY0529, RIJPY0534 dan RIJPY0539.

"Penerbitan ini tercatat sebagai transaksi penerbitan Samurai Bonds melalui Public Offering terbesar yang dilakukan oleh negara di benua Asia," tulis Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dalam keterangan resminya, Kamis (16/5).

Pada transaksi kali ini tenor 15 dan 20 tahun merupakan tenor Samurai Bonds terpanjang yang diterbitkan oleh negara di Asia. Pencapaian tersebut memperpanjang rata-rata jatuh tempo Samurai Bonds dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan memperluas jenis investor yang berpartisipasi dalam penerbitan tersebut.

DJPPR menyampaikan bahwa komitmen pemerintah untuk menerbitkan Samurai Bonds secara reguler, perbaikan pengelolaan pemerintahan secara berkelanjutan dan penyelenggaraan Pemilu yang terbesar di dunia secara demokratis tersebut semakin memperkuat pengakuan dan kepercayaan dari investor Jepang.

Pencapaian tersebut pun telah diakui oleh Japan Credit Rating Agency (JCRA) dengan memberikan kenaikan outlook dari stabil ke positif.

Baca juga: Pemerintah Terbitkan Sukuk Wakalah Global US$2 Miliar

Tak hanya itu, kegiatan temu investor (non-deal roadshow) yang dilakukan untuk menyampaikan kondisi perekonomian terkini telah berhasil meningkatkan sentimen positif dari investor baik existing investor maupun investor baru yang berbasis di dalam dan luar Jepang. "Hal itu merupakan capaian yang positif di tengah-tengah kondisi pasar global yang sedang bergejolak," tambah DJPPR.

Basis investor pada penerbitan Samurai Bonds kali ini, tulis DJPPR, lebih terdiversifikasi, meliputi city banks (11,3%), specialized bank (14,1%), life insurers (18,1%), property insurers (0,1%), asset managers (15,3%), Shinkin banks/regional banks (9,4%) dan lainnya (31,7%).

Sementara itu, Joint Lead Arrangers dalam transaksi ini adalah Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd, Nomura Securities Co., Ltd, dan SMBC Nikko Securities Inc. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More